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  • 南京云海2017年第四季度预警点工作总结报告

     

    南京云海2017年第四季度预警点工作总结报告

    一、镁相关

    国内出厂报价基本在14600-15100 /吨(含税、现金,不酸洗),FOB 基本在2360-2410 美元/吨。

    本周硅铁市场价格松动,随着宁夏地区硅铁厂家复产消息传出,硅铁高位报价继续下调。受此影响,加之市场弱势,镁价本周呈下行走势。有厂商称目前价位成交不多,市场清淡,后期随着硅铁价格下跌不

    排除镁价还有小幅下跌。

    对镁价短期走势,目前看稳及看空观点均有

    2017 1-11 月中国共出口各类镁产品42.08 万吨

    据海关总署统计数据显示,2017 1-11 月中国共出口各类镁产品42.08 万吨,同比增加30.94%,累计金额9.78 亿美元,同比增加28.17%。其中镁锭共出口22.72 万吨,同比增加41.24%;镁合金共出口10.76万吨,同比增加9.65%;镁粉共出口7.76 万吨,同比增加42.81%

    2017 1-11 月中国共产原镁93.87 万吨

    据中国有色金属工业协会统计数据,2017 1-11 月中国共产原镁93.87 万吨,同比增加4.81%。其中陕西地区累计生产43.52 万吨,同比增加3.38%;宁夏地区累计生产15.97 万吨,同比增加19.56%;山西地区累计生产13.21 万吨,同比增加0.88%

    二、镁应用发展情况

    全球首个真空熔炼镁合金项目落户巴中

    4 日上午,四川省巴中市经济开发区管委会与巴中中镁合金新材料科技有限公司合作协议签约仪式举行。此次签约,标志着双方建立了稳固的投资合作伙伴关系,为该公司在镁合金行业全国性战略布局持续、健康、快速发展奠定了良好的基础。

    在签约仪式上,巴中市经开区党委书记王俊岭和中镁有限公司董事长杨应兵分别致辞,双方均表达了建立长久合作的良好愿望。经开区副主任吕娟与中镁公司总经理秦大治分别代表双方签订了投资合作协议,签约仪式在和谐融洽的氛围中圆满结束。据介绍,该项目全部建成后将填补和提升国内外高端镁合金材料纯度与量产技术的空白。项目分三期建设完成,一期2018 年建设完成1 万五千吨纯镁厂,二期2019 年建设2 万吨镁合金生产线,及镁合金材料科研实验室;三期2021 年建设成为镁合金产业园。整体建设完成之后,可实现产值约50 亿元,可解决就业2000 余人,可将巴中市经济开发区打造成为绿色新材料产业基地,锻造镁合金轮毂生产基地,高端镁合金装备制造基地!

    记者了解到,镁合金产品被广泛应用于航天、军工、新能源汽车零部件,高铁,手机、笔记本电脑等领域,供应链上下游产业发展良好,可快速实现产业聚集效应。依托核心科技技术,紧贴成都、重庆、陕西经济发展脉搏,开拓创新,锐意进取,可实现各项目标的稳健快速发展,为巴中经济发展做出了积极贡献。中镁公司将在5 7 年之内,以新材料科技为原点,通过市场运作方式汇聚产业链优质企业,落户巴中,共建共享,创新孵化,最终实现产业金融化,力争成为红色根据地一家璀璨的上市企业。(人民网)

    巢湖云海拟买地扩建镁合金工厂

    1 4 日,南京云海特种金属股份有限公司发布公告,其全资子公司巢湖云海镁业有限公司拟竞拍巢湖市国土资源局挂牌出让土地,面积为184.38 亩。此次参与土地使用权的竞拍,为保证年产10 万吨镁合金项目二期项目的土地使用。(压铸周刊)

    上海交通大学与林州鼎鑫镁业共建锻造镁合金轮毂联合研发中心

    12 27 日,上海交通大学与林州鼎鑫镁业共建锻造镁合金轮毂联合研发中心合作协议签字仪式在林州市党政综合楼举行。中国工程院院士、上海交通大学教授丁文江,上海交通大学教授董杰,林州市领导王军、王宝玉、郝泉吉出席签约仪式。林州市市委书记王军对丁文江院士及各位专家教授来到林州和对林州的支持表示欢迎和感谢。王军说,地方经济发展动力和企业发展生命力的核心就是创新驱动。国内顶尖的专家团队能够青睐林州、把目光投向林州,必将为林州的经济发展和产业转型注入新动能。希望各位专家教授以此次签约为契机,进一步深化交流合作,把更多的优势资源投向林州,把林州鼎鑫镁业作为实实在在的支持点和实验点,共同为国家民族的新材料产业、新能源产业发展做出积极贡献。希望相关乡镇和部门要珍惜好、呵护好、服务好,把

    林州的事情做好,让双方的合作早结硕果,共同把镁合金轮毂产业做大做强。丁文江院士分析了镁合金产业发展政策和发展趋势,对林州市加快产业转型升级、推进和支持镁合金轮毂产业发展的决策和眼光给予高度评价与赞赏。丁文江说,在汽车轻量化的背景下,镁合金轮毂的发展

    潜力和空间非常大。希望林州要抓住机遇,内外兼修,抢占发展先机。丁文江表示,将加强与鼎鑫镁业的交流合作,在材料、政策、市场开拓等方面实现优势互补,共同开创镁合金轮毂的美好未来。

    仪式上,上海交通大学教授董杰与鼎鑫镁业公司董事长李卫平共同签订了合作协议。(陕镁V 言)

    【华泰电话会议纪要】云海金属- 最坏时刻渐消逝,轻量化格局进程如何?

    【会议时间】12 19 日(星期二)16:00

    【主持人】李斌/有色新材料首席、孙雪琬/有色新材料分析师

    【嘉宾】云海金属公司董事长助理刘小稻,公司董秘吴剑飞

    【主持人】:感谢各位投资者参加我们的本次电话会议,我们今天的主题是云海金属,主要基于行业的增长和公司自身的改善,行业这一块我们认为汽车轻量化对镁合金的需求增速在逐渐加快,从长期来看汽车

    轻量化会在越来越多的领域应用到镁;公司在轻量化具备长期的布局,从过去几年一直在与各种汽车企业做合作,也合资设立了子公司专门布局轻量化的产品。我们今天主要请云海金属的领导给我们讲一讲公司

    这几年在轻量化和高端镁合金应用方面主要的业务布局情况,同时也介绍一下关于行业的现状,以及未来的主要增长点,下面把时间交给云海金属的领导刘总。

    【公司领导】:各位投资者大家好!我下面就汽车轻量化的云海金属相关的布局和公司基本面的情况,以及我们所处行业的大致情况向各位投资者做一个简单的介绍。

    一、轻量化相关镁合金:行业步入新的增长期,业务提前布局中

    我们所处的行业是铝镁合金材料加工的企业,基础材料的供应是我们主要创收的产品。近十年来我们一直布局材料向下游发展的深加工:汽车零部件、镁合金汽车零部件的领域。

    行业增长:在汽车领域应用达到新的高度

    我们感受到镁的应用15 年以前市场上叫得比较响,但增长率并不是很高。但从近三年来看,行业对镁合金的应用有一个新的判断,我们作为镁合金材料市场占有率达到三成的公司,销量增长不能理解为市场占有率的继续提升,而是行业应用的不断提升。我们这几年销量的增长都是20%-30%,也就意味着镁合金在汽车应用和其他领域的增长已经相比前十年达到了一个新的高度。

    正因为我们看到了明确的方向,所以这几年我们一方面提升镁合金的产能,同时做镁合金加工这一块的布局。我们公司精密公司压铸件的汽车镁合金方向盘销量每年接近40%-50%的增长,可以看得到汽车对镁合金应用的扩张。很多投资者对汽车领域不一定比我们陌生,大家都知道汽车走“三化”,电动化、智能化和轻量化,轻量化解决方案首先是轻质核心材料的应用,铝镁合金材料和我们相关联。电动化趋势里轻量化作用非常巨大,因为电动化要解决续航里程,主要的工作就把车的负载、重量减轻,才能确保电动化的实施。所以汽车领域来讲推行“三化”-轻量化有重要意义。

    市场空间:大中型镁合金汽车零部件成未来趋势

    我们这几年来一直在挖掘汽车行业在哪些部件上可能会优先发展。方向盘渗透率越来越高,其他部件中国乘用车上看不到太多镁合金零部件,我们国家在汽车领域镁铝合金应用方面比较落后。行业方面,整个汽车领域国外平均单车用镁量超过10 公斤,而中国我们有报道说3 公斤、2 公斤,我个人觉得可能还不到1 公斤。我们乘用车领域的镁合金应用基本是零,大部分车只是方向盘骨架,方向盘骨架重量500-600g

    国外的镁合金部件很多,所以这几年也和国内的高校、研究院探讨很多次,他们有这方面的诉求,把轻量化、特别是镁合金件的应用和铝合金件的应用提上来。

    国内目前各大汽车厂比较关注的是中大型的零部件。车的大灯逐步变成LEDLED 在汽车应用要解决散热的问题,比较合适的散热材料是镁合金的灯罩和支架,这个被汽车厂逐步的认知和发现。像特斯拉大灯的支架典型就是镁合金做的,这个部件用镁合金是2 公斤左右,相对方向盘就是比较大的构件。

    现在仪表盘、中控台支架都是2 公斤、4-5 公斤甚至7-8 公斤的支架,这些都是比较大型的组件,很多中高档车都开始使用,国内像有些外资品牌包括新能源车现在新推出的仪表盘的支架、中控台的支架都选择镁合金的件,覆盖面越来越推广,渗透率也逐步的提高,包括像汽车的前端支架。汽车前端大家看到的是保险杠内部支撑,以前有塑料件、非金属件,现在的潮流就是用更轻质的,强度更好的镁合金部件,这个部件也是4-5 公斤。我讲的部件加在一起要20 多公斤,这样的部件是各大车厂都在关注的。很多都已经真真实实的进入到同步开发阶段,所谓的同步开发是新产品开发的时候纳入了镁合金件开发的过程。

    当然我们也参与其中,给汽车厂共同提供技术的支撑和共同开发的服务。所以在这个领域未来的增长势头应该是很明确的。

    中大型的零部件平均一下未来5-10 年的覆盖率可以推到50%,也就是说50%的乘用车可以用到10 公斤,这就是净增量。10 公斤的部件对一半的乘用车就是3000 万辆,意味着增长部件的总重量是30 万吨。

    大型部件市场价格是10 万元/吨,这就是300 亿的产值;一般汽车零部件材料利用率是50%,应用材料就是60 万吨,1.8 万元/吨的镁合金材料也是100 亿元,未来5-10 年的空间,从镁的领域我简单描述一下是

    400 亿元:材料100 亿元,部件300 亿元。

    公司布局:技术和规模上均处龙头,加快产能布局中

    镁合金全球大约需求40 万吨,我们今年做到13-14 万吨,连续在增长。其他的合金厂大部分也是中国的企业,后续的梯队也有一定的产量。去年中国的镁合金材料总量是27 万吨,我们大概做了一半,还有一半是其他若干个工厂组成的。国外也有一些合金,但现在量非常小。从材料的角度我们处于龙头的地位,后续发展过程中我们将保持住占有率和领先的地位。

    零部件现在以压铸的形式成型,而以压铸形式的加工方式和技术一直掌握在国外发达国家手上,国外公司具备了技术领先的优势。装备、包括新建的压铸厂都是国外进口。国内目前逐步起来,都是小规模,一家工厂消耗材料几千吨。面对大型生产需要大型压铸机,未来这个市场需要多少?100 -200 台这样的机器,小的工厂在资金方面压力较大。

    云海金属已经在在订购国外的大机器,实施这个方案。我们下一步准备加快速度,谁尽快放大产能、占领市场,谁未来机会更大。这也是我们重点的布局,也是未来几年着重打造的。一方面把材料做扎实,另一方面把精密制造、压铸等镁合金零部件的布局进一步提速,把产能释放出来。我们处在成长性比较好的行业中,我们有信心、也有能力把这一块做好。

    二、原镁行业:受原料成本影响盈利下滑,有望逐渐改善去年做原镁的企业盈利都不错,今年普遍出现亏损。这是近20 年来原镁生产企业最艰难的一年。主要由于原材料大幅上涨,而原镁的价格没有同步上涨。一个星期之前,12 1 日的时候原镁1.4 万元/吨的出厂价,12 10 日已经到1.7 万元/吨了,为什么出现这样的情况?因为一吨原镁需要一顿硅铁,硅铁又受环保因素、钢铁刚需的因素影响价格大幅上涨。原镁的产能相对还是发挥比较充分,发挥比较充分的时候市场有一定的存货,就制约了同步涨价的节奏,导致原镁厂在整个一年过程中都受原材料的影响比较大,盈利企业不多。我们两个镁厂规模全国最大的,加起来10 万吨的产能。五台公司的成本是中国最低的,今年没有去年盈利那么好,虽然没有亏损,但不像去年给公司贡献这么大的业绩。

    这个现象我相信在未来会发生一些变化,今年为什么出现这种情况?主要是钢铁表现特别好,钢铁表现特别好会带动焦炭生产非常旺盛,生产量非常饱和。而我们的原镁有一半的产能集中在陕西,都是焦化

    厂带着镁厂,用煤气作为镁还原的能源。钢铁景气度高,拼命产焦,副产品煤气就充足,必须用镁转化,导致镁量比较高,库存一直比较大。市场需求没有得到有序的提升,这样的情况下镁价涨不上去,所以即

    使原材料涨价也没有跟得很紧。总的产能的情况利用率差不多,去年102 万吨,估计今年的产量和去年相当;今年镁合金比去年略高一点,去年27 万吨,今年估计27 万吨至35 万吨之间。

    最后我简单两句话说一下公司,公司给大家的感觉是周期股,我觉得我们是轻质合金材料企业,特别面对镁合金和镁合金零部件,面对汽车轻量化非常重要的要素,成长性应该是可期待的。今年相对去年一至三季度可以看出来,业绩增长不大。什么原因?原镁生产因素占了很大的权重(原镁利润贡献缩减),而深加工的布局都发挥了一定的效果。包括其他的整体一至三季度,销售收入增长接近30%,产品的规划销售量相应都在增长,达到接近全年的预期规划的增长。刚刚我讲的原材料市场的因素导致业绩没有释放,

    其他我们的目标基本都达成了,这个和大家解释了为什么我们的业绩没有同步达到预期的原因。

    【提问】:公司作为镁轻量化的龙头,我们和其他竞争者技术上的差别有多大?

    【回答】:技术壁垒两个方面,一是汽车厂特别依赖于做材料的,因为汽车用镁合金零部件的时候一定会关联到周边,包括镁合金零部件的设计和周边的连接,这方面的技术国内的车厂没有办法解决的。我们现在参与到同步开发,所以现在的壁垒往往是跟车厂紧密度要能达到,很多小的企业本身单纯的压铸厂不具备对材料那么高的认知度,也没有能力和汽车厂共同帮助他研发产品。另外车厂更看重是的作为一个材料

    供应商转到镁合金部件,一定层面上也有优势。

    【主持人】:未来轻量化产品和普通镁合金产品之间的毛利率有多大的差距?对公司的利润有多大的影响?

    【回答】:镁合金在汽车中大型零部件的应用在2 公斤以上,目前市场价格是100 /公斤,低的也要70-80/公斤。目前550g 的方向盘,我们做的方向盘骨架价格水平40 /公斤,毛利率去年是30%,今年是28%-29%,也就是说大型部件虽然重,但空间很大,因为材料是固定的,毛利空间相对小件来说大得多。

    【提问】:铝合金和镁合金是不是很多领域可以相互取代的关系?

    【回答】:镁替代铝有三分之一的减重,很多镁替代铝是因为镁的性能更好,我刚刚讲的部件镁性能更好,他们之间性能各方面比较接近,镁和铝比有一些劣势,但可以用技术手段解决。简单来说两个可以互带,

    只是用在不同的地方,我刚刚介绍的都是用镁比较好的地方。

    【提问】:镁、铝和碳纤维轻量化,材料以后各自的优劣势是怎样的?包括现在能做到什么样的成本?

    【回答】:把我所知,轻量化材料就是镁、铝、碳纤维和复合材料,这四个材料都是轻量化可选择的材料,高强度的钢是可以选择的材料之一,但毕竟是钢体重比较高,我们这些属于密度比较小的材料。镁、铝和碳纤维什么瓶颈?平均中国一辆车的用铝量是100 公斤,包括汽车的轮毂、动力系统的壳体和结构件或多或少用到铝,铝的用量100 多公斤。未来几年还会增长,增长到多少,目标可能到1 倍,增加到200 多公斤,这是铝锭的增长。而镁平均的用镁量是5-6 公斤,未来增加20 公斤,增速镁会更快,但体量相对铝比较少。有些部件用镁更合适,有些部件铝更合适,在汽车上会筛选出适合镁的部件,与铝就是既有竞争也是互存的关系。碳纤维是高成本的材料,明显高于镁铝两种材料的零部件。碳纤维在汽车上目前不能大规模的使用,制造成本比较高,回收也有一定的难度。作为一个大的产业一定要考虑循环重复再生的考虑,非金属材料的应用一定会受一定的局限。同时碳纤维更高端在航空、航天和其他领域,有多少产能可以满足汽车的需求也有一个问题。复合材料一直都在用塑料件、木材,还有其他的材料也在用,也在成长。包括碳纤维也在成长,只是他们的比例没有镁铝的比例占得这么高,这是我对四种材料的看法。

    【提问】:以后在飞机上镁的前景是怎样的?

    【回答】:飞机上早期大量使用了镁的零部件,后续发展过程中量在下降,主要由于找到了更便宜的材料,

    典型就是铝。现在轻型战机又重新考虑使用高性能的镁合金,目前镁合金有完善的表面防护就可以使用镁合金,所以这几年又逐步在航空上使用了。

    【提问】:铝合金的压铸件比较成熟,定价金额是成本加熔炼费和加工复杂性而定下来的金额,镁合金压铸是刚刚定下来的情况下,是不是镁合金定价加成模式和铝合金类似?

    【回答】:第一个问题,镁铝合金的压铸件从公司角度,报价体系离不开材料费、核膜费和加工费以及后续的表面处理,这些构成了成本。镁合金和铝合金相比材料费高一些,高一些的理由是镁合金的压铸件材

    料利用率普通比铝合金低,汽车零部件是50%3C 产品的材料利用率只有20%,这么低的材料利用率导致材料费用比较高。这样计算镁合金部件和铝合金部件的成本,压铸来说同样大小的部件是相当的。另外,镁合金压铸的模具,寿命可以做到一公斤左右的部件可以做到30 -40 万模,而铝合金是5 万模-8 万模,模具寿命大大延长,模胎也减少很多。报价角度镁合金普遍比铝合金贵,一是用得少,二是压铸厂是国外企业做得比较多,维持在高附加值、高利润,一直延续下来。中国企业进去以后压低了一些附加值,但仍然比较高。(华泰证券研究所)

    三、工作回顾

    2017前四季度在江苏省商务厅、南京市商务局及溧水县商务局的领导和工作指导下,在各有关金属冶炼企业的关心支持下,镁行业公平贸易预警点在深化预警点基础性工作建设、组织联络员活动、发布预警信息、定期分析镁行业国内外市场形势,围绕行业热点、难点组织研讨交流对策措施,确保行业竞争力提升和可持续发展等方面进行了有效的工作。现简要回顾如下:

    (一)大力深化预警点基础性工作建设,

    2017年以来在南京镁工业协会内,进一步健全和充实了预警点工作的机构建设。建立了办公室会议制度、用款审批制度、健全了台账和档案。坚持每月召开一次预警点工作会议、每季召开一次联络员会议,并经常组织工作人员下厂调研了解生产经营情况和企业诉求,密切与企业的沟通与联系。并订阅了安泰科镁报告、壹咨询每日讯息,从中获取国内镁市场行情、经济运行、国家产业政策信息,在江苏省预警点网站上及时发布,让企业及时了解国内镁、铝市场的有关动态信息。

    (二)及时发布预警信息:

    预警点办公室利用预警点网站和联络员会议以及在下厂调研中发布各种贸易预警信息,上半年以来共转摘和发布预警信息、行业动态、政策法规、预警知识、案例分析等37条。有关企业在获得上述信息后为我所用,认真对待,规避风险,成效显著。

    (三)不断围绕行业热点、难点组织交流、探讨,为行业可持续发展服务

    预警点利用每季一次联络员会议,组织企业分析镁行业国内外市场形势和企业经济运行情况,围绕行业热点、难点进行探讨,研究对策措施,交流经验,会后汇总会议纪要,在网站和江苏预警点网站上发送至有关镁企业,为各企业正确应对形势提供各种有价值的信息和相关对策措施,使各企业得益匪浅。并总结出了当前在提高企业核心竞争能力确保可持续发展的五个方面的经验,即加强产品开发,不断调优产品结构;依靠技术进步,加快技术改造;实施品牌战略,扩大市场占有;加强企业管理,降低产品成本;调整市场结构,确保满负荷生产。一句话就是要实施产业升级,转变增长方式。2017年截止1231日,公司共接待投资者30多批次若干投资基金,对公司镁及镁合金、汽车轻量化生产、销售情况进行调研。

    四、存在问题。

    2017年度镁行业公平贸易预警点虽然开展了大量工作,也取得了一定成效,但是还存在原创性信息不多,联络员除参加每季一次的联络员会议活动,进行信息交流外,平时由于工作忙提供的信息还不够多,每月要求上报的信息联系表不及时不完全等问题。这些问题在新的一年里力求有所改善和提高。

    五、2018年度工作打算。

    2017年年国际经济形势比较复杂,各种不确定因素交错,欧美世界经济复苏乏力,贸易保护主义愈演愈烈。为此在2018年度我们打算。

    1、继续做好预警点基础性工作建设,坚持每月一次预警点办公会议制度、每季一次联络员会议制度、联络员每月上报一次信息联系表制度。充分发挥预警点网站的作用,做好各种预警信息的发布工作。并尽可能的增加联络员企业,扩大预警点在行业的复盖面。

    2.继续加强预警点与有关镁企业的沟通和联系,定期下厂调研,了解企业的经济运行情况和诉求,为企业出谋划策,排忧解难,为企业提高核心竞争能力可持续发展做好各项服务。

    3.经常利用各种渠道,做好镁行业市场形势、外贸动态、预警信息的收集整理,并及时在网站上发布各种信息。

    4.继续做好联络员和外经贸人员的预警知识培训工作,进一步提高大家预防和应对国际贸易摩擦的知识和本领。

                                             南京云海特种金属股份有限公司

                                       2018110